中国人寿回执核销步骤

大家好，今天我来分享一下中国人寿回执核销的步骤，希望能帮助到有需要的朋友，作为一名保险代理人，掌握这一流程至关重要，不仅能提升工作效率，还能为客户提供更优质的服务，下面，我们就一起来了解一下吧！

我们要明确回执核销的含义，回执核销是指保险代理人将客户签收的保险合同回执单，提交至公司进行审核、登记并核销的过程，下面是详细的步骤：

步骤一：收集客户回执单

当客户签收保险合同后，代理人需要及时收集回执单，为确保回执单的完整性和准确性，请务必检查以下内容：

1、回执单上的客户信息是否与保险合同一致；

2、回执单是否盖有公司公章或业务专用章；

3、回执单是否有缺页、破损、涂改等情况。

步骤二：整理回执单

收集到的回执单需要按照一定的顺序进行整理，以便于后续的核销工作，一般按照以下顺序整理：

1、按照客户姓名首字母排序；

2、同一客户的回执单按照合同号码排序；

3、确保回执单无折叠、无破损。

步骤三：制作核销清单

整理好的回执单需要制作成核销清单，清单上应包括以下信息：

1、客户姓名、联系方式；

2、保险合同号码；

3、回执单提交日期；

4、代理人姓名及工号。

步骤四：提交回执单至公司

将整理好的回执单和核销清单一同提交至中国人寿分公司或营业部，具体提交方式如下：

1、邮寄：将回执单和核销清单邮寄至中国人寿分公司或营业部；

2、亲自送至公司：直接将回执单和核销清单送至中国人寿分公司或营业部；

3、电子邮件：将扫描件发送至公司指定邮箱。

步骤五：公司审核

中国人寿分公司或营业部收到回执单和核销清单后，会对回执单进行审核，审核内容包括：

1、回执单的真实性；

2、回执单的完整性；

3、核销清单与回执单是否一致。

步骤六：核销登记

审核通过后，公司会将回执单进行核销登记，代理人可以通过中国人寿代理人管理系统查询核销进度。

步骤七：核销成功

核销成功后，代理人会收到公司发出的核销通知，代理人的工作就完成了。

通过以上七个步骤，中国人寿回执核销就顺利完成了，需要注意的是，代理人在整个过程中要确保回执单的真实、完整、准确，以免影响核销进度，及时关注核销进度，确保客户权益。

希望大家能掌握这一流程，为更多的客户提供优质的服务，如有疑问，欢迎在评论区留言讨论哦！